דרך סיפור מסגרת על שני תלמידים שלומדים למבחן בהסטוריה אנו עוברים מסע אל מדינת ישראל, החל מהרצל שחזה אותה, דרך המשטר העותמני, השלטון הבריטי, ועדת פיל, כט' בנובמבר, מועצת העם, הקמת המדינה, בן גוריון, העליות הרבות לארץ, המגורים במעברות, חידוש השפה העברית, ועוד, כאשר רוב הסצנות מתבססות על סיפורים שהתרחשו במציאות, בין שנשמעו כעדות, ובין שהופיעו בעיתונות ובחדשות.
כל סצנה מביאה ניחוח וסגנון אחר, תקופה אחרת, ומכניסה את הקהל לאוירה ייחודית לה, וכל הסצנות ביחד מרכיבות את מדינת ישראל שאנחנו מכירים היום.